Użytkownicy

Tutaj zarządzasz wszystkimi osobami, które mają dostęp do Twojego konta ExpertSender CDP. To osoby, które mogą korzystać z Twoich stron i sklepów oraz prowadzić działania marketingowe, takie jak wysyłka e-maili, zarządzanie kampaniami czy tworzenie scenariuszy automatyzacji.

Sekcja Ustawienia, w tym Użytkownicy, jest dostępna tylko dla osób z rolą Client Admin. Użytkownicy z rolą Client nie widzą Ustawień w menu.

Wszystkich użytkowników zobaczysz w tabeli z następującymi informacjami:

• E-mail – adres e-mail podany przy zakładaniu konta.
• Imię – imię i nazwisko użytkownika.
• Rola – co użytkownik może robić w platformie: Client albo Client Admin. Zobacz „Client Admin i Client – czym się różnią?” niżej.
• Ostatnia próba logowania – kiedy użytkownik ostatnio próbował się zalogować (pole jest puste, jeśli jeszcze nie aktywował konta).
• Logowanie – czy ostatnie logowanie się powiodło, czy nie.
• Status 2FA – czy użytkownik skonfigurował uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
• 2FA wymagane – czy wymagasz od użytkownika uwierzytelniania dwuskładnikowego.
• Status – co dzieje się z kontem: aktywne, zawieszone, zablokowane (po nieudanych próbach logowania) albo nieużywane (czeka na aktywację).
• Akcje – co możesz zrobić z kontem: edytować, usunąć albo wygenerować nowy link aktywacyjny.

Chcesz zobaczyć usunięte konta? Kliknij Pokaż usuniętych użytkowników nad tabelą. Możesz też zmienić liczbę widocznych wierszy, używając kontrolek w prawym dolnym rogu.

Client Admin i Client – czym się różnią?#

Każdy użytkownik ma jedną rolę. Client Admin ma wszystko, co Client, plus dostęp do ustawień konta i zarządzania użytkownikami.

• Client Admin – pracuje w platformie i zarządza kontem: użytkownikami, ustawieniami kanałów i trackingu oraz konfiguracją danych.
• Client – pracuje w platformie: tworzy i wysyła kampanie, buduje scenariusze oraz analizuje klientów i raporty.

Obie role mogą:

• Tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail, SMS, web push i mobile push.
• Tworzyć pop-upy, formularze i bannery.
• Budować i zarządzać scenariuszami.
• Pracować z klientami, profilami klientów, zamówieniami i kodami rabatowymi.
• Tworzyć i zarządzać segmentami.
• Importować i eksportować dane klientów i zamówień.
• Przeglądać raporty.
• Korzystać z biblioteki szablonów i biblioteki obrazów.
• Zarządzać własnym kontem: imieniem, językiem, hasłem, uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA) i historią logowań.

Tylko Client Admin może:

• Zarządzać użytkownikami w Ustawienia > Użytkownicy.
• Konfigurować ustawienia e-mail i SMS w Ustawienia > E-mail i Ustawienia > SMS, w tym domeny nadawcze, domeny linków i uwierzytelnianie domen.
• Konfigurować tracking: strony internetowe, kod śledzący, katalogi produktów i feedy produktowe.
• Tworzyć, edytować i usuwać cechy klientów, produktów i zamówień.
• Zarządzać zgodami.
• Konfigurować ustawienia RFM.
• Zarządzać listą zablokowanych w Ustawienia > Lista zablokowanych.
• Sprawdzać logi w Ustawienia > Logi.
• Zobaczyć klucz API jednostki biznesowej w Ustawienia > API.

Przydatna wskazówka: Sekcje, z których nie możesz korzystać, są ukryte w menu, a nie wyszarzone. Niektóre funkcje zależą też od ustawień jednostki biznesowej. Na przykład mobile push i bannery są dostępne tylko wtedy, gdy są włączone dla danej jednostki biznesowej. Jeśli funkcja jest wyłączona dla jednostki biznesowej, żadna rola nie może z niej korzystać.

Do jakich jednostek biznesowych ma dostęp użytkownik?#

Rola decyduje też o tym, w ilu jednostkach biznesowych użytkownik może pracować.

• Client Admin – ma dostęp do wszystkich aktywnych jednostek biznesowych w Twojej organizacji.
• Client – ma dostęp tylko do jednostek biznesowych, które mu przypiszesz. Nowy użytkownik z rolą Client domyślnie nie ma dostępu do żadnej jednostki biznesowej. Wybierasz je podczas tworzenia konta.

Jeśli dostęp do jednostki biznesowej jest zawieszony, nie pojawia się ona dla żadnej z ról.

Dodaj użytkownika#

Żeby dodać kogoś nowego do swojego konta:

1. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika po prawej stronie nad tabelą.
2. Wpisz adres e-mail i imię użytkownika.
3. Ustaw hasło.
4. Wybierz język interfejsu konta.
5. Wybierz rolę: Client albo Client Admin. Możesz utworzyć obie. Domyślnie zaznaczony jest Client.
6. W sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) ustaw Wymagane na Tak, jeśli użytkownik ma obowiązkowo korzystać z 2FA. Skonfiguruje je przy następnym logowaniu.
7. W sekcji Jednostki wybierz, do których jednostek biznesowych użytkownik będzie miał dostęp, albo kliknij Zaznacz wszystkie. Ten krok pojawia się przy każdej roli, ale ma znaczenie tylko dla roli Client. Client Admin i tak ma dostęp do wszystkich jednostek biznesowych, niezależnie od tego, co tu wybierzesz.
8. Kliknij Zapisz.

Konto jest aktywne od razu po zapisaniu, gotowe do użycia z ustawionym przez Ciebie hasłem. Nie ma tu osobnego etapu aktywacji ani e-maila aktywacyjnego dla kont tworzonych w ten sposób.

Zmień rolę, zawieś albo usuń konto użytkownika#

W kolumnie Akcje kliknij ikonę edycji, żeby otworzyć Edycję użytkownika. Możesz tam zmienić imię i e-mail użytkownika, status konta (na przykład je zawiesić), rolę, czy 2FA jest wymagane, oraz jednostki, do których ma dostęp. Status 2FA jest tam widoczny, ale nie możesz go zmienić. Z tego miejsca nie zmienisz czyjegoś hasła ani języka interfejsu. Patrz „Czy mogę zresetować hasło innego użytkownika?” niżej.

Żeby usunąć konto, użyj ikony usuwania. Usunięte konta zostają na liście pod Pokaż usuniętych użytkowników, gdzie możesz je przywrócić. Nie możesz usunąć własnego konta.

Zmiana roli działa od razu.

Czy mogę zresetować hasło innego użytkownika?#

Nie. Jeśli ktoś zapomni hasła, może kliknąć Nie pamiętasz hasła? na ekranie logowania. Każdy użytkownik może też samodzielnie zmienić hasło, skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe i sprawdzić historię logowań w Moje konto. Zobacz Konto użytkownika.