Zamówienia, cechy zamówień i produktów

W tej sekcji wprowadzisz informacje niezbędne do prawidłowego importu zamówień do platformy ExpertSender.

Ustawienia

Tutaj ustawisz sposób powiązania zamówień z konkretnym klientem w platformie. Do wyboru są trzy opcje:

• E-mail,
• Numer telefonu,
• CRM ID.

Jest to opcja przydatna do identyfikacji klientów, którzy np. posiadają konto w Twoim e-sklepie, ale zdarza im się kupować bez logowania (jeśli masz taką opcję w sklepie). W ten sposób nie stracisz ciągłości historii zakupowej swojego klienta.

Cechy zamówienia i cechy produktów

Tutaj dodasz unikalne cechy dla zamówień i produktów. Z ich pomocą:

• Stworzysz precyzyjne segmenty klientów,
• Poznasz preferencje zakupowe klientów w panelu Klient 360,
• Poznasz szczegóły zamówień klientów, dostępne w raportach Zamówienia,
• Skorzystasz z rozbudowanych filtrów wyszukiwania w wybranych tabelach (dostępne pod ikoną lejka).

W obu zakładkach znajdziesz tabelę z sześcioma kolumnami:

• ID – liczba porządkowa cechy, pełniąca też funkcję jej identyfikatora.
• Nazwa – indywidualne określenie danej cechy.
• Typ – rodzaj danej, np. liczba całkowita, data, tekst, URL.
• Opis – dodatkowa charakterystyka cechy, np. zastosowanie.
• Edycja lub usunięcie cechy.

Możesz sortować cechy według wybranej kolumny, rosnąco lub malejąco. W tym celu kliknij czerwoną strzałkę przy nazwie kolumny, według której chcesz posortować dane.

Dodawanie cechy zamówienia i cechy produktu

Sposób dodawania cech dla produktów i zamówień jest taki sam.

Aby dodać nową cechę zamówienia lub produktu, kliknij przycisk Dodaj cechę zamówienia lub produktu, znajdującą się nad tabelą po prawej stronie. Otworzy się nowe okno z polami do uzupełnienia. Są to te same pola, które potem są widoczne we wspomnianej tabeli.

1. W polu Nazwa wpisz unikalną nazwę cechy, po której łatwo odróżnisz ją od innych.
2. W polu Typ wybierz rodzaj danych charakterystyczny dla tej cechy. Wybierz spośród dostępnych opcji:
   • String – oznacza ciąg znaków, np. status zamówienia, sposób dostawy. To pole pomieści maksymalnie 256 znaków.
   • Tekst – pole przechowa dłuższe informacje tekstowe, np. używaną przez klientów przeglądarkę czy system operacyjny, kolor, markę lub rodzaj produktu. Weź pod uwagę, że te dane typu tekstowego nie są dostępne w segmentacji, nie zbudujesz więc segmentu klientów na ich podstawie.
   • Liczba całkowita – opcja ta wyświetla dowolną liczbę całkowitą, np. średnią ilość zamówień w miesiącu.
   • Kwota – pole wyświetla wartości liczbowe, ale w walucie, np. średnią wartość zamówienia, produkt o najwyższej cenie.
   • Data – pole przechowuje datę, np. datę pierwszego zamówienia, datę promocji.
   • Data i czas – pole przechowuje datę razem z dokładną godziną.
   • Lista wyboru – pozwala na dodanie np. rozmiarówki odzieży lub butów, palety kolorów, w których występuje dany produkt.
   • Tak/nie – pole wyboru, za pomocą którego dodasz np. opcje uzupełniające,  takie jak dodatkowe ubezpieczenie produktu, możliwość zapakowania na prezent.
   • URL – pole przechowuje adres URL, np. przekierowujący np. na indywidualny landing page danego produktu lub producenta.
3. W polu Opis wprowadź dodatkowe informacje dotyczące tej cechy, np. w jakiej sytuacji ją stosować, dla jakiego segmentu produktów czy akcji promocyjnych została stworzona.
4. Zaznacz – lub nie – czy dana cecha jest Wymagana. Gdy zaznaczysz tę opcję, cecha będzie obowiązkowa podczas importu zamówień do platformy, oraz pojawi się w szczegółach zamówienia.
5. Kliknij Zapisz. Nowa cecha jest gotowa i pojawi się w tabeli.

Statusy zamówień

W ECDP zamówieniom przypisujemy następujące statusy:

1. Placed – status oznacza, że klient złożył zamówienie, ale jeszcze go nie opłacił. Zamówienie o statusie placed nie jest wliczane do przychodu.
2. Paid – status oznacza, że klient zapłacił za złożone zamówienie, ale nie zostało ono jeszcze wysłane. Zamówienie o statusie paid jest wliczane do przychodu oraz uwzględniane w analizie RFM, profilu Klient 360 oraz w segmentacji.
3. Completed – oznacza, że klient otrzymał zamówienie. Zamówienie o statusie  completed jest wliczane do przychodu oraz uwzględniane w analizie RFM, profilu Klient 360 oraz w segmentacji.
4. Canceled – zamówienie zostało anulowane, zwrócone lub zrefundowane. Zamówienie o statusie canceled jest wliczane do przychodu.

Statusy zamówień są widoczne:

• W sekcji Zamówienia.
• W szczegółach zamówienia.
• W profilu Klient 360 w panelu Ostatnie zamówienie.

Statusy zamówień używane są jako filtry w wyszukiwarce systemowej oraz cecha w mapowaniu kolumn podczas importu danych.

Domyślny status zamówień

Domyślny status dla zamówień oznacza, że każde zamówienie zarejestrowane w ECDP, które nie ma przypisanego statusu, otrzyma domyślny status wybrany w Ustawienia > Zamówienia > Statusy zamówień.

Status Paid jest domyślnie wybrany dla każdej nowo założonej jednostki biznesowej. Możesz zmienić te ustawienia i wybrać dowolny z czterech statusów systemowych. Zmiana obejmie tylko nowe zamówienia dodawane do ECDP, które nie mają przypisanego statusu.  

Dodawanie statusów zamówień

Dodawanie za pomocą API

Status zamówienia dodasz na dwa sposoby:

1. Metoda POST:
   • Służy dodawaniu nowego zamówienia do ECDP.
   • Podawanie statusu zamówienia nie jest wymagane. Oznacza to, że zapytanie może posiadać parametr ‘status’ lub nie.
   • Jeśli w zapytaniu nie uwzględnisz parametru ‘status’, przypiszemy do zamówienia domyślny status wybrany w Ustawienia > Zamówienia > Statusy zamówień.
   • Jeśli w zapytaniu znajdzie się parametr ‘status’ ale go nie uzupełnisz (nie podasz nazwy statutu) potraktujemy to jako błąd i zamówienie nie zostanie dodane do platformy.
   • Wielkość liter nie ma znaczenia, możesz zapisać status małą lub wielką literą.
2. Metoda PUT:
   • Służy aktualizacji statusu zamówienia istniejącego w platformie ECDP.
   • Metoda wymaga dwóch obowiązkowych parametrów: ID zamówienia (orderID) oraz status zamówienia (orderStatus).
   • Jeśli nie podasz wartości dla dowolnego z tych parametrów, potraktujemy to jako błąd i zamówienie nie zostanie zaktualizowane.
   • Wielkość liter nie ma znaczenia, możesz zapisać status małą lub wielką literą.

Importowanie statusów z pliku

• Plik z danymi zamówień powinien zawierać kolumnę ‘Status’. W kolumnie powinny znajdować się nazwy statusów, po jednej dla każdego zamówienia: placed, paid, completed, canceled.
• Podczas importu, w kroku Mapowanie kolumn, przypisz cechę Status do wiesza, w którym znajdują się nazwy statusów.
• Jeśli w importowanym pliku nie ma kolumny ze statusami zamówień lub pominiesz ją przy mapowaniu, przypiszemy zamówieniom domyślny status wybrany w Ustawienia > Zamówienia > Statusy zamówień.
• Jeśli zmapujesz kolumnę ze statusami, ale wartości w polach będą nieprawidłowe lub pola będą puste, potraktujemy to jako błąd i zamówienie nie zostanie zaimportowane.