Klienci i cechy klientów

Tutaj wprowadzisz ustawienia niezbędne do importu danych klientów do platformy ExpertSender, dodasz indywidualne cechy klientów oraz zgody na komunikację.

Każde z tych ustawień wprowadzisz w osobnej zakładce.

Klienci

Zakładka zawiera ustawienia pomocne w imporcie danych klientów do ExpertSender:

1. Minimalne dane klienta – to podstawowe informacje o klientach, które muszą być zaimportowane do platformy i które ułatwią ich identyfikację, np. podczas zakupów w Twoim sklepie bez logowania się do konta. Możesz wybrać przynajmniej jedną z danych:
   • E-mail,
   • Numer telefonu,
   • CRM ID – numer porządkowy nadany klientowi przez Twój system CRM.
2. Minimalna ilość danych klienta – wskaż, jaka ilość danych będzie wymagana do importu danych z pliku:
   • Wszystkie powyższe – wszystkie z zaznaczonych danych muszą być obecne,
   • Którekolwiek z powyższych – przynajmniej jedna z zaznaczonych danych musi być dostępna przy imporcie.
3. Domyślne pole identyfikujące – wybierz główną daną, po której będą identyfikowani Twoi klienci. To ustawienie przyda się do generowania raportów oraz do mapowania kolumn przy imporcie danych klientów z pliku:
   • E-mail.
   • Numer telefonu.
   • CRM ID.
   • GUID. Dowiedz się czym jest GUID.
4. Duplikaty w importach – wybierz sposób radzenia sobie z powtarzającymi się danymi:
   • Ignoruj duplikaty – spośród zduplikowanych danych tylko pierwszy rekord (zestaw danych jednego klienta) zostanie zaimportowany do platformy. Reszta zostanie pominięta
   • Nadpisz dane – ze zduplikowanych danych klienta utworzymy jeden rekord.  Powtarzające się dane znajdujące się wyżej w Twoim pliku zostaną nadpisane tymi umieszczonymi niżej.

Czym jest GUID?

GUID to globalnie unikalny identyfikator (lub znacznik), czyli niepowtarzalny ciąg liter i cyfr przypisywany Twoim klientom w platformie ExpertSender.

Pozwala on nam odróżnić klientów od siebie i właściwie przypisywać im dane pozyskane z Twojej strony, wysłanych e-maili i zrealizowanych scenariuszy.

GUID jest pomocny również przy imporcie klientów posiadających własny CRM ID. Takie identyfikatory nadane w platformach zewnętrznych mogą się zdublować lub być niekompletne.

Cechy klientów

Cechy klientów to informacje niezbędne do personalizowana komunikacji z klientami, np. data urodzenia, płeć, rozmiar ubrania. Są używane do budowania segmentów używanych w wysyłce e-maili, pop-upach i scenariuszach.

W tej zakładce dodasz cechy klientów, które są charakterystyczne dla Twojego biznesu.

Wszystkie wprowadzone do platformy cechy dostępne są w tabeli:

• ID – liczba porządkowa cechy, pełniąca też funkcję jej identyfikatora.
• Nazwa – indywidualne określenie danej cechy.
• Nazwa wyświetlana – nazwa, która zastępuję oryginalną nazwę w Centrum Preferencji.
• Typ – rodzaj danej, np. liczba całkowita, data, tekst, URL.
• Opis – dodatkowa charakterystyka cechy, np. zastosowanie.
• Edycja lub usunięcie cechy.

Dane we wszystkich kolumnach możesz filtrować klikając w nazwę kolumny. Klikając w ikonę lejka otworzysz okno wyszukiwarki z zestawem filtrów.

Dodawanie cech niestandardowych

W górnym prawym rogu kliknij przycisk Dodaj nową cechę.

Wypełnij pola:

1. Nazwa – wpisz unikalną nazwę cechy, po której łatwo odróżnisz ją od innych.
2. Nazwa wyświetlana – wpisz nazwę, pod którą cecha wyświetli się klientom w Centrum Preferencji.
3. Typ – wybierz rodzaj danych charakterystyczny dla tej cechy:
   • String – oznacza ciąg znaków, np. oznaczenie rozmiaru odzieży, płeć, URL, sposób dostawy. To pole pomieści maksymalnie 256 znaków.
   • Tekst – pole przechowa dłuższe informacje tekstowe, do 2048 znaków, np. używaną przez klientów przeglądarkę czy system operacyjny, kolor, markę lub rodzaj produktu. Weź pod uwagę, że te dane typu tekstowego nie są dostępne w segmentacji, nie zbudujesz więc segmentu klientów na ich podstawie.
   • Liczba całkowita – opcja ta wyświetla dowolną liczbę całkowitą w przedziale od -2 147 483 648 do 2 147 483 647, np. średnią ilość zamówień w miesiącu.
   • Kwota – pole wyświetla wartości liczbowe do dwóch miejsc po przecinku w przedziale od -999 999 999,99 to 999 999 ,999 99, ale we wcześniej wybranej walucie, np. średnią wartość zamówienia.
   • Data – pole przechowuje datęw formacie DD.MM.RRRR, np. data zapisania się klienta do newslettera.
   • Data i czas – pole przechowuje datę razem z dokładną godziną w formacie DD.MM.RRRR hh:mm, np. moment, w którym klient złożył pierwsze zamówienie.
   • Lista wyboru – pozwala na dodanie np. rodzaj karty stałego klienta.
   • Tak/nie – pole wyboru, które może przechowywać informacje np. o przysługującej bezpłatnej dostawie.
   • URL – ople przechowuje adres URL.
4. Opis – wpisz dodatkowe informacje dotyczące tej cechy, np. w jakiej sytuacji ją stosować, dla jakiego segmentu klientów czy akcji promocyjnych została stworzona.
5. Widoczna w Centrum Preferencji – zaznacz, jeśli chcesz, żeby klienci mieli do niej dostęp po przejściu do Centrum Preferencji.
6. Kliknij Zapisz.